Inhalt:
Scar, der jüngere und hinterhältige Bruder des Königs Mufasa ist bei der Zeremonie nicht erschienen. Mufasa und Zazu, (ein Papagei und der Baron im Königreich), weisen Scar auf sein Fehlen hin. Mufasa weiß nicht, was er mit seinem verkommenen Bruder machen soll, denn er sieht eine Gefahr in ihm.
