回到榮耀石的辛巴，興奮地跑去找他的刀疤叔叔，並告訴刀疤他將會是榮耀王國未來的國王，而刀疤卻是裝出一副做作的模樣來回應，並告訴辛巴在北方的邊界是只有最勇敢的獅子才敢去的大象墓園，天真無邪的辛巴只有萬分的興奮，絲毫沒有察覺到叔叔的真正用意，在刀疤的哄騙之下，辛巴決定找娜娜一起去大象墓園探險。

　　來到獅群休息的地方，娜娜的母親沙拉菲娜正在幫娜娜洗澡，而辛巴也難逃洗澡的命運。如果被知道是要去大象墓園的話是絕對不被允許的，所以辛巴便向母親撒了謊，說是要到水洞玩，在兩人的懇求下，沙拉碧同意在沙祖的陪同下讓他們去玩。

　　在沙祖的陪同下，三個人出發了，但是辛巴和娜娜卻不是很高興，因為如果沙祖在的話他們就不能照原定計劃偷偷到大象墓園玩了，於是兩人開始討論如何擺脫沙祖，看到兩人交頭接耳的沙祖，告訴辛巴和娜娜他們兩個將是理想的一對，兩人起初還會不過意來，當沙祖說他們將會結婚時，兩人都非常地震驚，因為他們只是把對方當做好朋友而已，從沒想過結婚的可能，但是沙祖依然相當堅持這項傳統，而辛巴卻則說當他當上國王後就會先廢掉這項傳統，兩人一溜煙地跑掉了，並和沙祖大玩捉迷藏，成功地將他甩開。

　　在成功地將沙祖擺脫之後，兩人終於來到了大象墓園，而眼前的駭人景象令兩人感到非常的驚奇與毛骨悚然，娜娜覺得有些不安，而辛巴卻提議要一探究竟，就在這個時候沙祖終於追上他們，並極力反對辛巴的作法，但是辛巴當然聽不進沙祖的勸告，就在此時，大象墓園的住民─土狼出現了，辛巴等人立刻陷入了危機，在大象墓園中展開了一連串的追逐，最後辛巴和娜娜已經無路可退，就在千鈞一髮之際，木法沙來了，使得土狼們全都嚇跑。

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刀疤叔叔(5.0MB)　我等不及要當王！(4.8MB)　制服你！(1.7MB)　來這，小貓…(3.6MB)