又是另一個叢林的夜晚，辛巴和娜娜漫步在水池旁，娜娜問了辛巴一個問題，為什麼不回到家園，辛巴不願提起往事，用別的理由回答她，但娜娜告訴辛巴在刀疤統治下，榮耀王國已經變得殘破不堪了，辛巴感到很震驚，卻又無奈，娜娜對於辛巴的反應覺得很反常，不斷地詢問他，但是辛巴就是不肯說出原因，兩個人起了爭執，最後辛巴則獨自離去了。

　　來到草原上，辛巴的心在掙扎著，因為他不能夠回家，他不願面對父親已經死去的事實，對著星星吶喊，卻沒有任何回應，因為全部都是我的錯，辛巴的心中這麼想著。寧靜的草原上傳來微弱的歌聲，回頭找找，聲音是從樹上傳來的，在樹上唱歌的就是拉飛奇，辛巴覺得很刺耳，轉身走向草原的更深處，來到河流上，辛巴凝視著水中的倒影，一顆石頭在水面上激起漣漪，又是拉飛奇的傑作，但是辛巴並不認識他，只是覺得很煩，所以也不想理他，當拉飛奇告訴辛巴他認識木法沙後便跑走了，驚訝的辛巴立刻追了上去。

　　追上拉飛奇後，辛巴立刻向他詢問關係父親的事，拉飛奇則告訴辛巴說要帶他去見木法沙，來到一處枝葉茂密的樹叢，拉飛奇要辛巴跟上來，說完便鑽進樹叢了，裡面的空間非常地小，辛巴只好一步步小心地走，最後終於鑽出樹叢，來到一個池塘邊，拉飛奇撥開草堆，要辛巴往下看，辛巴將頭探過去，在平靜的水面上看見了自己的倒影，辛巴嘆了一口氣，但是拉飛奇要辛巴用心地再看一次，辛巴再次凝視水面上的自己，而最後看到的卻是父親的臉，天空中傳來木法沙呼喚辛巴的聲音，抬頭一望，天空中的雲彩逐漸聚集在一起，而木法沙的靈魂就出現在這一片雲彩之中，木法沙告訴辛巴不能忘記自己是誰，並且要在生生不息的循環中找到自己的定位。

　　木法沙走了，儘管辛巴拼命的追尋，祂還是消失在天邊，辛巴坐在草地上，思索父親剛才所說的話，他的心中還存有些疑慮，回到榮耀王國就等於要面對他的過去，而拉飛奇的一記當頭棒喝使得辛巴恍然大悟，他決定要回家，決定要面對自己逃避已久的過去。

　　娜娜來到熟睡的丁滿和彭彭的身邊，經過一陣騷動兩人終於清醒了，一問之下三個人都不知道辛巴上哪去了，突然出現的拉飛奇則告訴他們，辛巴國王已經回去了，說完又立刻消失了。

　　回到榮耀王國的辛巴，看到眼前一片荒蕪的景象簡直不敢相信，望著遠方的榮耀石，辛巴很清楚自己應該要做什麼，此時娜娜、丁滿和彭彭也來到辛巴的身邊，四個人一起朝榮耀石前進。在通往榮耀石的路上佈滿了一大群的土狼，為了將土狼引開，所以彭彭和丁滿只好表演一場"呼拉舞"將土狼引開。

下載這段故事的影片：

木法沙顯神蹟(4.9MB)　辛巴返家(1.9MB)　呼拉舞(2.2MB)　…他們認為我是王(936KB)