Scar sitzt mit Simba in einer Schlucht. Scar erzählt ihm, dass er für ihn und seinen Vater eine Überraschung habe. Scar geht fort um angeblich Mufasa zu holen, doch er gibt ein Zeichen an die Hyänen, die in das "Geweihte Land" eingedrungen sind, dass sie eine Herde Gnus in die Schlucht jagen sollen. Simba versucht den Huftieren zu entkommen und hält sich an einem dünnen Baum fest. In der Zwischenzeit rennt Scar zu Mufasa und erzählt ihm, wo Simba ist.
Der König rennt schnell zu der Schlucht und versucht seinen Sohn zu retten. Dies gelingt ihm, doch er selber scheitert und versucht mit letzter Kraft eine steile Felswand hoch zuklettern. An einem Felsvorsprung wartet sein Bruder Scar. Mufasa bittet ihn ihm zu helfen, doch Scar stürzt ihn zurück in die Schlucht. Mufasa stirbt. Simba liegt bei seinem toten Vater und Scar sagt ihm, dass es seine Schuld gewesen sei und meint, dass es das Beste sei, wenn er fortrennen würde und nie
wieder zurück käme. Simba rennt weg und Scar schickt Hyänen hinter ihm her, um ihn zu töten. Simba kann entkommen und läuft in eine Wüste hinein.
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